Finanzplanung![]() Nur so sind Sie in der Lage, die Höhe Ihres Einkommensbedarfs zu planen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Folgende Unterlagen werden benötigt:Sie können sich auch ein PDF-Formular "Vermögensunterlagen" herunterladen.
Die Unterlagen geben Aufschluss über regelmäßige Ausgaben und die Steuerunterlagen zeigen die Einkunftsarten (z. B. Vermietung und Kapitalerträge). Alle Einzelpositionen fügen sich als jeweiliges Puzzleteil zu einem gesamten Bild Ihrer Vermögenssituation zusammen. Nachdem Klarheit über die zukünftigen Einnahmen und Ausgaben besteht, müssen die vorhandenen Vermögenswerte analysiert werden. Für eine Zukunftsplanung müssen Inflation und Zinssätze ebenso einfliessen, wie die Restlebenserwartung und Steuerlast. Unser Ziel ist es, Ihnen einen möglichst objektiven Überblick über Ihre Versorgungssituation in der Zukunft zu verschaffen - ohne die Zahlen "schön-zu-rechnen" und somit von zu objektiven Grundlagen auszugehen. © 2018 alle Rechte vorbehalten beim Betreiber bzw. Inhaber dieser Domain
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