Elektronische Vertragsverwaltung

    Für unsere Kunden erstellen wir eine private Datenbank, die Ihnen einen schnellen, ortsunabhängigen Zugriff auf Ihre Finanz-, Versicherungen- und Immobiliendaten ermöglicht. Die Auswertung und die Datenbank ermöglichen die persönliche Wirtschaftssituation deutlicher wahrzunehmen und kostspielige Fehlentscheidungen zu vermeiden.

    Aus dem Umfang der Informationen wird eine individuelle ganzheitliche Finanz- und Vermögensbewertung erstellt, das private Gegenstück zur Steuererklärung.


    Highlights von unserem Angebot
     

    Elektronischer Vertragsordner 

      • Erfassung aller finanz-relevanter Verträge!
      • Erfassung der kompletten finanziellen Situation!
      • Erfassung von Vermögen, Verbindlichkeiten und Kosten
      • Vertragsspiegel und banktaugliche Selbstauskunft
      • TAGESAKTUELL durch automatisches Update


    Besuchen Sie unser Beispiel für einen Elektronischen Vertragsordner. Gehen Sie auf die Seite "Kunden-Login" und geben dort die vermerkten Login-Daten ein.


    Finanzgutachten

      • Betrachtung und Prognose zu Liquidität und Vermögen
      • Altervorsorge und steuerliche Betrachtung
      • Vertragsampel
      • Beitragsalternativen

    Sprechen Sie uns an, um für Sie einen elektronischen Vertragsordner, mit dem vielen Vorteilen, einrichten zu können. Gerne erstellen und betreuen wir Ihren persönlichen elektronischen Vertragsordner und auch Ihre Originalunterlagen.

    Für die Erarbeitung eines individuellen Angebotes stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.


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